兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(j军人男朋友突然删除微信，军人男友删除微信拉黑我ié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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