昨夜，据(jù)路透社最新(xīn)报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可(kě)自(zì)由支(zhī)配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判情况的人士(shì)称，最终(zhōng)可能(néng)达(dá)成的不(bù)会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人(rén)士(shì)称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支的最高(gāo)限额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节(jié)。根据美国联邦数(shù)据，2022年，美国的可(kě)自(zì)由支配支出(chū)达(dá)到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用(yòng)于国(guó)防，一(yī)些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面会议不(bù)太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是监控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了(le)市场对全球宏观(guān)经济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了(le)油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原油(yóu)期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员们完(wán)全押注美(měi)联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当(dāng)前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这代表市(shì)场认为接(jiē)下来两次会议中美联储肯定会(huì)加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了(le)约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联(lián)储加息(xī)规模通(tōng)常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代(dài)表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价(jià)曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美元市(shì)值(zhí)大关(guān)一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破1万亿(yì)美(měi)元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于(yú)两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为(wèi)1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务(wù)划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿(yì)美元左右，较市(shì)场预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局AI的热潮中获得的利(lì)益(yì)远超(chāo)人们预期。英(yīng)伟达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如今在(zài)AI用途(tú)的芯片领域占(zhàn)据(jù)主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机器(qì)学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最关(guān)键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近(jìn)半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多(duō)以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在(zài)接受期(qī)货日报记者采(cǎi)访时表示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌(diē)是(shì)宏(hóng)观(guān)和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两(liǎng)党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要来看(kàn)，不(bù)能排除(chú)接下来继续加息(xī)的可能性，当前(qián)美联(lián)储(chǔ)6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数(shù)走强对于(yú)大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资(zī)产投资等经济(jì)数据(jù)略低于市场(chǎng)，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产业(yè)层面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的减产动力。在行业(yè)利(lì)润尚(shàng)存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升，减产不(bù)及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡季(jì)，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格(gé)不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色产业研究(jiū)主管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部(bù)徘(pái)徊、成本塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需求(qiú)恢复(fù)距离此前(qián)预期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需(xū)阶(jiē)段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明显增长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策(cè)也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观消费(fèi)量均(jūn)值为(wèi)1000万(wàn)吨，仅比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需(xū)可能会(huì)大(练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益dà)幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内政策利(lì)多有限，导致“买预期”交易(yì)未能(néng)如期(qī)出(chū)现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价(jià)格中已有体现，从(cóng)后期市(shì)场表现(xiàn)来看，钢材需求端(duān)利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会(huì)明显(xiǎn)增(zēng)加，产(chǎn)量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在经历(lì)4-5月(yuè)份(fèn)的(de)政策不(bù)及预(yù)期(qī)后，国内(nèi)下一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数(shù)据(jù)公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确(què)立需要黑色商品(pǐn)整体供应(yīng)回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均(jūn)出现下降。不过目(mù)前(qián)焦煤进口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳(ào)巴发货已(yǐ)开始减少，但(dàn)铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价格还(hái)未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌需要(yào)具(jù)备两个条(tiáo)件：一是煤(méi)炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期(qī)供需平衡的(de)预期。不(bù)过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌迹(jì)象；此外国(guó)内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢(gāng)厂主练瑜伽能提高性功能吗，为什么说女人练瑜伽男人受益动(dòng)减产意愿不强。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格局(jú)，与成(chéng)本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年(nián)5月之前的水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利(lì)于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期(qī)偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政策面和市场力(lì)量的供(gōng)应压减速度加(jiā)快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价差有利于钢材(cái)出(chū)口(kǒu)再上台(tái)阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦出现企(qǐ)稳(wěn)，那(nà)么低(dī)价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹。

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