财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的(de)态势(shì)。分板块(kuài)看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也获得了个别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐从(cóng)AI硬件端(duān)转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大(dà)幅提(tí)升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型(xíng)或进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔无锡市是几线城市估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：无锡市是几线城市“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关(guā无锡市是几线城市n)注建(jiàn)筑、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上市公司也(yě)值得关注。

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