兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài刚和别人做完回家能发现吗，刚和别人做完能从外表看出来吗)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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