兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光充电宝100wh等于多少毫安迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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