兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点kōng)气。

　　截至收盘沪破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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