兄弟(dì)姐风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪>妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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