兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于拖鞋买刚好的还是大点的 拖拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗鞋有必要买大一码吗新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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