兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵p>

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵