要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务(wù)融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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