兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指(1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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