兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续破晓是什么意思 破晓和拂晓分别是几点也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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