预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套利的(de)机会(huì)获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预期收(shōu)益率的投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的(de)风险投资时所需(xū)要(yào)的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国民生(shēng)产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资(zī)产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率，是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的(de)计算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年(nián)化(huà)率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益(yì)率往往(wǎng)都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答(dá)案(àn)：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期收(shōu)益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的(de)风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别(bié)资(zī)产(chǎn)的收(sh早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗ōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国(guó)的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的(de)某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来(lái)的 逾(yú)期年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获(huò)得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期(qī)收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗