因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的(de)存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业(yè)务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多(duō)元化(huà)产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第三(sān)，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异(yì)化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其(qí)产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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