兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)三衢道中古诗曾几的几,怎么读，曾几的三衢道中的意思析到这了(le)。

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