兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一下大涨数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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