私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季(jì)报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股安恒信息(xī)的影响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继(jì)续上行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报(bào)告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和(hé)今年1月份特(tè)殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期(qī)无法推进项目进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信心实现全年高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始(shǐ)布局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连(lián)续6个(gè)季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收(shōu)入(rù)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季(jì)度(dù)营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

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　　伴(bàn)随股价的(de)下(xià)行(xíng)和(hé)浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛(gé)卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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