民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另一个(gè)视角(jiǎo)观察(chá)中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些(xiē)能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、参会采购(gòu)商(shāng)数量多(duō)且(qiě)国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆(fù)盖(gài)主要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企(qǐ)业所涉(shè)及的规(guī)模大小和所属地域非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会能(néng)够(gòu)提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于(yú)我们观察(chá)中国外(wài)贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反(fǎn)馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一大(dà)优(yōu)势。

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客户(hù)属于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调研信息(xī)一致，本(běn)次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对俄快速(sù)增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分(fēn)企业则表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)出(chū)口并未发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专(zhuān)项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之(zhī)前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中(zhōng)国最大(dà)的进出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品(pǐn)种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五(wǔ)金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写p>

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放境内采购商名额(é)，客(kè)流结构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于境内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧(ōu)美采购商(shāng)数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出(chū)来的信(xìn)息是当下(xià)高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客户数量(liàng)偏少，可能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购(gòu)商已经不(bù)直接(jiē)前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国家构(gòu)成出口新动能。

引号怎么写标点符号，稿纸双引号怎么写　　与近期(qī)出(chū)口数据(jù)相匹配(pèi)，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一带(dài)一路(lù)”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较(jiào)过去(qù)2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共同(tóng)对外(wài)关税的决(jué)定，计(jì)划(huà)纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖(táng)及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏(hóng)观数据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额(é)数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降；但(dàn)大部分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企业数量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年(nián)5月(yuè)8日发布(bù)的(de)报(bào)告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群像》

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