预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收(shōu)益率计算公式以及(jí)股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会(huì)利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的(de)风险但提供不同的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市场投资组合的(de)协方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是(shì)市(shì)场投资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了一个投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到一个平均的(de)风险(xiǎn)投(tóu)资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益(yì)率的(de)差额(é)。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难(nán)得(dé)出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个(gè)好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的(de)公式为：资(zī)产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所获(huò)的预期预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益(yì)率换(huàn)算成年(nián)预期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品(pǐn)的(de)预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程(chéng)中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收(shōu)重孙子又叫什么，重孙的孙子叫什么益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出(chū)的预(yù)期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。关于预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的知识(shí)答案(àn)：

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低(dī)公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的(de)风险但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资(zī)回报率会小于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要(yào)避(bì)免这样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额(é)。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率来(lái)估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险 和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为(wèi)一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产(chǎn)品，该产品的(de)预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预期(qī)收益的计(jì)算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的的(de)内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

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