财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块(kuài)表现强(qiáng)势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)Asand可数吗还是不可数，thousand可数吗I关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要(yào)集中于大模型的突破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增sand可数吗还是不可数，thousand可数吗效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势(shì)的(de)内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体(tǐ)系(xì)与(yǔ)优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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