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　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本(běn)周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量较去(qù)年同期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原(yuán)材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公(gōng)司主(zhǔ)要原材料成本(běn)低于(yú)去(qù)年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较(jiào)上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要(yào)来(lái)源(yuán)于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的(de)专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道的(de)快速发展(zhǎn)带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐业(yè)务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙鱼归(guī)属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司的套期(qī)保值(zhí)操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期(qī)货套期保值业务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货(huò)品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第(dì)一季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科(kē)技产虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减(jiǎn虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思)少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市(shì)场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了(le)一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年(nián)一季度(dù)报，公司实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产能释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工(gōng)成本(běn)。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多(duō)的情况，这导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带来(lái)正面影(yǐng)响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要(yào)原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下(xià)降趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全(quán)的主(zhǔ)要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今年全(quán)年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局(jú)与(yǔ)趋势，道道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政治经济(jì)形势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是(shì)生活(huó)必(bì)需(xū)消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油(yóu)的(de)成(chéng)本(běn)端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是(shì)喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市(shì)场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲击(jī)。此外，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜(qián)力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜(cài)籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油(yóu)种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需(xū)求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处(chù)于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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