因市场需求减少，正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿(y外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭ì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器业务收入(rù)增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细(xì)分(fēn)领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士(shì)和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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