“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数(shù)据公(gōng)布后，美国国债价格(gé)盘中(zhōng)跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合(hé)约(yuē)定价显示，投资者预期的(de)美联储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期(qī)间(jiān)将加息25个基点，6月加息的(de)几率(lǜ)不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新(xīn)日高时，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔(ěr)讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹果一(yī)季(jì)报公布次(cì)日以(yǐ)来(lái)最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美(měi)元和(hé)美债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创(chuàng)两周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析(xī)师(shī)徐颖表示，就5月新增就业人(rén)数(shù)而言(yán)，美国劳动力市场存(cún)在(zài)韧性。可以看到，5月(yuè)美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部(bù)门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地(dì)产市(shì)场的反弹一致，建筑业新增就业(yè)2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就(jiù)业人数(shù)减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同时她指出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报告(gào)也显示出就业市场边际(jì)降温的(de)更(gèng)多迹象，5月失(shī)业(yè)人(rén)数增加44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期(qī)的(de)3.5％。后(hòu)续随着各(gè)行业裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失业(yè)率预计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方(fāng)的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾(dùn)仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压(yā)力开始(shǐ)降温，5月工资(zī)增速环(huán)比(bǐ)回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会(huì)议“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率(lǜ)事件，还需要关注(zhù)后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的就业市场状态可以支撑在通(tōng)胀压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前(qián)，市(shì)场步(bù)入振荡(dàng)盘整状(zhuàng)态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)问题落地，美债收(shōu)益率风险偏向上行(xíng)，预计国(guó)际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据(jù)消息人士声称(chēng)，在(zài)周日(rì)（6月4日）的(de)部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能会宣布(bù)进一步减产(chǎn)，以提(tí)振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额(é)外(wài)减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不(bù)太可(kě)能在会议上(shàng)决(jué)定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的(de)消息意味着(zhe)更多的(de)不确(què)定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多挑(tiāo)战(zhàn)，不仅成员国(guó)之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这(zhè)也(yě)让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济(jì)前(qián)景的恶(è)化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始自愿减产，不过这些(xiē)行动(dòng)都未能止住油(yóu)价的下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告(gào)诫投(tóu)机(jī)者要(yào)“当心(xīn)”。两天后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦克(kè)则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官员表示，他认为欧(ōu)佩克(kè)+本周末不可(kě)能减产，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前自行回升至塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗(zhì)每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析(xī)师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之前做空原油，交(jiāo)易(yì)员永(yǒng)远不应该(gāi)低(dī)估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间采取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油(yóu)市(shì)场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更(gèng)加平衡(héng)。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)们(men)决心避免重蹈(dǎo)2008年的覆(fù)辙，当时全球经济和金融稳定突然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行(xíng)期(qī)间，乌克兰(lán)不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯基说，不是因为不(bù)想，而是(shì)因为目前很难(nán)。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点(diǎn)非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考(kǎo)消息援引(yǐn)俄新社莫斯科5月31日报道，英(yīng)国(guó)《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领(lǐng)导人明确(què)表示，除(chú)非向基辅(fǔ)提供加入(rù)北(běi)约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的(de)维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入(rù)北约的(de)准备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰(lán)近期加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国家持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参加北(běi)约外长会期间表示，德(dé)国不认(rèn)为北(běi)约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包(bāo)括法国在内的其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克兰提(tí)供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗商品市(shì)场出现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危(wēi)机“闹(nào)剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院(yuàn)通过(guò)债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政(zhèng)府31.4万亿美元的(de)债务(wù)上限，避免了可能出现的美国(guó)有(yǒu)史(shǐ)以(yǐ)来首次违(wéi)约(yuē)，使得市场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息(xī)的(de)预(yù)期推动下塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗，美元指数(shù)回落至(zhì)一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预(yù)期的数据(jù)改善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同时市场也在(zài)翘首等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台(tái)。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归(guī)于(yú)平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半(bàn)月上(shàng)行，下半月回(huí)调，全月呈(chéng)倒“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨(zhǎng)1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场供多(duō)需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续(xù)多日(rì)。直至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐步(bù)消失匿迹。

　　可以看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心(xīn)展开的新一季(jì)交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一(yī)传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出(chū)，国储收储的政治、战(zhàn)略意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭(tàn)并称为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防(fáng)安(ān)全(quán)的重要战略物(wù)资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是(shì)严重(zhòng)过剩(shèng)的(de)。但要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进(jìn)口(kǒu)。从中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不应求(qiú)的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政治(zhì)格局中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天(tiān)然(rán)橡胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常(cháng)小(xiǎo)，不过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费量(liàng)来说也只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)整体(tǐ)的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结合(hé)历史上(shàng)收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一层楼。但(dàn)是(shì)，由于整个事(shì)件的(de)进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供(gōng)应(yīng)旺季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入(rù)6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面(miàn)开(kāi)割(gē)上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉记者，目前(qián)全球天(tiān)然(rán)橡胶供应(yīng)进入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区加速(sù)恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南天然(rán)橡胶产(chǎn)区也全面开割，目前主要产胶国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变好(hǎo)。但是(shì)由于(yú)目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正(zhèng)常，产量(liàng)逐渐增(zēng)加。目前云南(nán)产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对(duì)正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步(bù)上量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原(yuán)料数(shù)量(liàng)逐步增加。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然(rán)处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下(xià)的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计(jì)后(hòu)市“厄尔尼(ní)诺”现象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的(de)主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹璐表示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为(wèi)充足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮(lún)胎用原料价(jià)格处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚(shàng)可(kě)。而内(nèi)销市场需求(qiú)表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍(réng)以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资(zī)讯最新(xīn)数(shù)据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之内(nèi)销订(dìng)单缺货现象仍存，企业(yè)排产积极性不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本(běn)企业产能利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大，为控制成品库(kù)存压(yā)力，存适(shì)度降负现象，全钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡(hú)华钎认为，目(mù)前天然橡胶基本面处于供需(xū)两弱的格局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场(chǎng)主体预期(qī)不(bù)同，但是(shì)整体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年的预(yù)期过高(gāo)。从下游轮胎行业来看，今年以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是(shì)从(cóng)汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市(shì)场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战(zhàn)等负面消息(xī)较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存(cún)持(chí)续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华(h塞尔维亚女人好追吗，塞尔维亚好找女朋友吗uá)钎(qiān)看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面主导胶价走势(shì)，一方面中(zhōng)国经济复苏进程、人民币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联储加(jiā)息进(jìn)程，以及美国银行(xíng)危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半(bàn)年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气(qì)和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜(lán)“，而(ér)宏观面(miàn)预计(jì)比上半年(nián)好(hǎo)，比如美(měi)联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期(qī)市场没有明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价(jià)走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢(huī)复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不(bù)会(huì)少，包括今年交割(gē)品的(de)数量。我们(men)中(zhōng)期观(guān)点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计存在(zài)下跌的(de)空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没(méi)有天(tiān)气影响的情况(kuàng)下，后(hòu)续主(zhǔ)导胶价的因素主(zhǔ)要在需求(qiú)端。从下半年(nián)来看，外(wài)需受(shòu)海外经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色。外需走弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入国(guó)内(nèi)，对国内现货端构成压(yā)力。内需(xū)方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国内需求复(fù)苏不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能(néng)刺(cì)激有效的去库和资(zī)金再次做多的(de)意愿。后(hòu)续还需(xū)继续关注天气端(duān)是否有(yǒu)扰(rǎo)动因素，一旦天气出现(xiàn)异常(cháng)状况，或将带来(lái)新的阶段(duàn)性(xìng)行情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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