要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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