兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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