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　熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了　财(cái)联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈(shěn)超）本周为五一小长假前的最后(hòu)一(yī)个交易周(zhōu)，北向资金未因节日(rì)效应而(ér)束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿元，维(wéi)持着交投的活跃。从北向资金主(zhǔ)攻方向来看，本周压码的(de)新能源赛道迎来触底(dǐ)回升，“聪明钱”再一次完(wán)成了(le)精(jīng)确抄底。那么(me)，本轮新能源赛道的(de)回暖是短期反抽还是彻底反转呢？可(kě)以跟(gēn)风“抄(chāo)作业”吗？

　　北上资金(jīn)本(běn)周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来第(dì)4次(cì)周净卖出。该数据也是年内(nèi)次(cì)高(gāo)。投资者对(duì)于这一信号(hào)，不得不保持警惕(tì)。

　　好消(xiāo)息(xī)是(shì)，本周北上(shàng)资金具(jù)体表(biǎo)现为先抑后扬：从周(zhōu)初的(de)大(dà)幅流出(chū)，到周三之后的缓慢流入，伴随大盘指数的快速(sù)反弹，市场做(zuò)多情(qíng)绪也有回(huí)归(guī)迹(jì)象。

　　从行业(yè)净流入(rù)来看，节前最(zuì)后五个交易日(rì)中，食品饮(yǐn)料被(bèi)北向资金净(jìng)买入(rù)最多，达到(dào)10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属(shǔ)、物流行业紧随其后(hòu)，均被增持超8亿(yì)元。

　　国金(jīn)证券(quàn)发布研究(jiū)报(bào)告(gào)称(chēng)，当前稳(wěn)增长(zhǎng)政策加力下，经济持续温和修(xiū)复，食品饮料(liào)赛(sài)道诸多(duō)龙头公司(sī)发展逐(zhú)渐步入成熟期，市场(chǎng)对龙头未(wèi)来(lái)增长中(zhōng)枢&；估值中枢的演绎多(duō)有疑虑。实际上龙头的(de)韧性(xìng)能支撑(chēng)其降低经济周期的影响，稳步兑现的业绩不断证明其优(yōu)越的商业范式(shì)，最终的投(tóu)资机会依旧非常有(yǒu)吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏设备、能源金属等(děng)受益本周公布的新(xīn)能源高速增(zēng)长数(shù)据，同样获得北上资金(jīn)逆(nì)势净(jìng)买入(rù)。叠加其一季度积(jī)攒(zǎn)的超跌反(fǎn)弹动(dòng)能(néng)，本(běn)周新能源(yuán)赛道上(shàng)演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于(yú)新能源赛道极(jí)限反扑，各大(dà)机(jī)构也纷(fēn)纷(fēn)表示了自己(jǐ)的(de)看法。

　　东方(fāng)证(zhèng)券表示，短期来看，市场对新能源行业负(fù)面因素(sù)的担忧(yōu)已在股价中体现，产业链估值达到历史最低，产业(yè)与投资的反(fǎn)身性(xìng)值得关注。

　　广发(fā)证券高级投资(zī)顾问(wèn)罗利(lì)民认为，从新能源的(de)反(fǎn)弹来看，局部力度比以往(wǎng)较强，但是否有持(chí)续性(xìng)和带来行情发生(shēng)风格切换(huàn)，仍待进一(yī)步观察。

　　从个(gè)股(gǔ)角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加仓个(gè)股榜单中，南网科(kē)熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了技(jì)、维(wéi)科技术、派能科技等(děng)为代表的(de)新能源个股的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以(yǐ)上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的(de)南网科技来看，其公布的一季(jì)报数据显示，南网科技前10大流通股东均为(wèi)基金等机(jī)构。而代表(biǎo)北上资金的香(xiāng)港中央结算(suàn)有限公(gōng)司一(yī)季(jì)度刚刚以104.35万股新进南网(wǎng)科(kē)技第(dì)九大流通(tōng)股东。如其他(tā)机构在4月持股不(bù)变的话，北上(shàng)资(zī)金将成为南(nán)网科技第一大(dà)流通股(gǔ)东。

　　另一只上(shàng)榜的派能(néng)科技(jì)，受益新能源赛道的超(chāo)高景气度，业绩同样(yàng)表现亮(liàng)眼。其(qí)公布的(de)一(yī)季报数据显(xiǎn)示，2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现(xiàn)收入18.41亿(yì)元，同比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿(yì)元，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，此前派能科技已连续五(wǔ)年实现业绩双增长(zhǎng)，公司营收从4.26亿元(yuán)增至60.13亿(yì)元，增(zēng)长超过(guò)13倍(bèi)。

　　另根据财报数(shù)据显(xiǎn)示，今年一季度(dù)北向资金加(jiā)仓434.83万(wàn)股至1013.71万股，持(chí)股(gǔ)比例达到5.77％，成为第三大流通股东。不(bù)难看出(chū)，“聪明(míng)钱”又已先知先(xiān)觉(jué)，早早完成提(tí)前埋伏。

　　行业(yè)到个(gè)股，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以清晰看到，高(gāo)速增(zēng)长(zhǎng)叠加前(qián)期(qī)深度调(diào)整，新(xīn)能(néng)源赛道(dào)已重获北上(shàng)资金青睐，多只(zhǐ)个股本周被(bèi)北上资(zī)金大(dà)比例(lì)加仓。而作为投资者(zhě)的我们更多的应该以借鉴的(de)眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作(zuò)业(yè)” ，投(tóu)资者应当理解“作业”背后的投资逻辑，并结合自己(jǐ)的投资(zī)体系及(jí)节奏，发挥出(chū)“作业”该有的(de)效果(guǒ)。

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