要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加(jiā)息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科(kē)技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询>

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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