要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末(mò)，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(r曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗ù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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