要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非(fēi)AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别)园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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