财联社(shè)4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态(tài)势。分板块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的(de)十(shí)家券商(shāng)5月金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集中(zhōng)于(yú)大模型的(de)突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的(de)研(yán)发(fā)和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系(xì)统(tǒng)及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此(cǐ)外，创建世(shì)界一流示(shì)范(fàn)企业名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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