要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月)国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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