大家好(hǎo)，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公司(sī)在华销售的产品未通过网络安全审查

　　据网信办消息(xī)，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审(shěn)查。

　　审(shěn)查发现，美光公司产品存在较(jiào)严重网(wǎng)络安(ān)全问题(tí)隐患，对我国(guó)关键信息基础设施供(gōng)应链造成重(zhòng)大安(ān)全风险，影响我国国家(jiā)安全。为此(cǐ)，网络安全审查办公室(shì)依法作出不予通(tōng)过网(wǎng)络安全审查的结论。按(àn)照《网络安全法》等(děng)法律法规，我(wǒ)国内关键信(xìn)息基础设施的运营者应(yīng)停止采购美光(guāng)公司产品。

　　此(cǐ)次对美(měi)光公司产品进(jìn)行网络安全审(shěn)查，目(mù)的是防(fáng)范产品网络安(ān)全问题(tí)危害(hài)国(guó)家(jiā)关键(jiàn)信息基(jī)础设施安全(quán)，是维护(hù)国家安全的必要措施(shī)。中国坚定推进(jìn)高(gāo)水平(píng)对外开放，只要(yào)遵(zūn)守中国(guó)法(fǎ)律法(fǎ)规要求，欢(huān)迎(yíng)各国企业、各类平台产品服(fú)务进入中国市场。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障关(guān)键(jiàn)信息(xī)基础设施供(gōng)应(yīng)链安全，防范产品问(wèn)题隐患造(zào)成网络安全(quán)风险，维护国家安全，依据《中华人民(mín)共和国(guó)国(guó)家安(ān)全法》《中华人民(mín)共和(hé)国网络安全法》，网络安全(quán)审查(chá)办公室按照《网(wǎng)络(luò吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢)安全审查办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在华销售(shòu)的(de)产品实施网络(luò)安全审查(chá)。

　　美光是(shì)美国(guó)的存(cún)储芯片行业龙头(tóu)，也是全球存储芯片(pi吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢àn)巨头之(zhī)一，2022年收入来(lái)自(zì)中国市场收入(rù)从此前高峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠、西部数据、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪(shǎn)存）市场(chǎng)份额(é)约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士(shì)、美光在全(quán)球 DRAM （内存(cún)）市场份额(é)约为(wèi) 94.35％。

　　A股上市公司中(zhōng)，江波龙、佰(bǎi)维存储等(děng)公司(sī)披露过美光(guā吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢ng)等国际(jì)存储厂商(shāng)为公司供应商。

　　美光在江波龙采购占比已经显著下降，至少已经不是主要大供(gōng)应商(shāng)。

　　公告显(xiǎn)示(shì)， 2021年(nián)美光位列江波龙第一大存储晶圆供应商，采购约(yuē)31亿元(yuán)，占(zhàn)比(bǐ)33.52％；2022年(nián)，江波龙第(dì)一大、第二(èr)大和第(dì)三大供应商采购金(jīn)额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经(jīng)在存储(chǔ)产业链上下游建立国内外广(guǎng)泛合作。2022年年报显示，江(jiāng)波龙(lóng)与三星、美光、西部数据等主要存储(chǔ)晶圆(yuán)原厂(chǎng)签署了长期合约，确保存储晶圆供应(yīng)的稳(wěn)定(dìng)性，巩固公司在下游市场的供应优势(shì)，公(gōng)司也(yě)与国内(nèi)国产存储晶(jīng)圆原厂武汉长江存(cún)储、合肥长鑫保持良好的合作。

　　有券(quàn)商此(cǐ)前就分析，如(rú)果(guǒ)美光在(zài)中国(guó)区(qū)销售(shòu)受到限制，或将导致下游客户转(zhuǎn)而采购(gòu)国外三星、 SK海力士，国内(nèi)长江(jiāng)存储、长鑫存(cún)储等竞对产品

　　分(fēn)析称，长存、长鑫的(de)上游设备厂或从中受益。存储器(qì)的(de)生产(chǎn)已(yǐ)经演(yǎn)进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工(gōng)艺。另外NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构转变使(shǐ)刻蚀和薄(báo)膜成为(wèi)最关键、最大量的(de)加工设备。3D NAND每层(céng)均需要经过薄膜沉积工(gōng)艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前(qián)沿(yán)要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更深的孔或者沟槽，催生(shēng)更(gèng)多设(shè)备需(xū)求。据东京电子披露(lù)，薄膜沉(chén)积设备及刻蚀占3D NAND产线资本开(kāi)支合(hé)计为75％。自长江存储(chǔ)被加入美国限制名单，设备国产化进程加(jiā)速，看好拓荆科技(jì)（薄(báo)膜沉积）等相关(guān)公司份额提升，以(yǐ)及存储业(yè)务(wù)占比较高(gāo)的华海清科（CMP）、盛美上海（清洗）等收入增长。

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