预期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预(yù)期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合(hé)中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投(tóu)资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情(qíng)况下要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市(shì)场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的(de)结论，结合(hé)国(guó)民生产总值(zhí)的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年化预(yù)期收益率为(wèi)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预(yù)期预期(qī)收益的计算方式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单(dān)：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平(píng)换算成年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益(yì)率，常(cháng)用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希(xī)望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并不会(huì)调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定(dìng)价模型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)协方差/市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与其(qí)自身(shēn)的(de)协方(fāng)差就是市场投资(zī)组合的方(fāng)差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的(de)投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率来估(gū)计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化率后(hòu)得(dé)出(chū)的预期(qī)收益率，常(cháng)用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化(huà)预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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