在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各(gè)家争(zhēng)相推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步(bù)推升了对算力狂热的(de)需求。本(běn)周已有报道指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片(piàn)需求明显看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积(jī)电(diàn)追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货(huò)周期大约为一个月(yuè)，现在基本(běn)都需要三个月或更长。甚至，部分新(xīn)订单“可能要(yào)到(dào)12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需(xū)的(de)巨大(dà)鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文(wén)章指出，国(guó)内(nèi)可用于训练(liàn)AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严格限制(zhì)内(nèi)部(bù)使用(yòng)这些先(xiān)进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保(bǎo)留至需要(yào)强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的是外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏，类似(shì)的(de)事(shì)情在(zài)微软(ruǎn)内部也早已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微(wēi)软内部(bù)陷(xiàn)入AI服务器硬(yìng)件(jiàn)短缺(quē)的窘(jiǒng)境，不得不对AI硬(yìng)件资源采取“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队的(de)资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长时间线(xiàn)来看(kàn)，有GPU业内人士(shì)指出，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有(yǒu)一定(dìng)的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间(jiān)点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且(qiě)交货(huò)周期也受到了连带的影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商平台上(shàng)，英伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒到了超过4万美(měi)元。

　　随(suí)着如(rú)今各家科技巨头争相推出自家(jiā)大模型(xíng)，GPU需求量仍(réng)在持续攀升(shēng)。OpenAI指出(chū)，AI大模(mó)型要(yào)持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通(tōng)过(guò)指数级增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前英(yīng)伟达用于推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需求市(shì)场(chǎng)规模预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足(zú)要求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还(hái)是(shì)创业新贵(guì)，要追加的投(tóu)入都可(kě)能(néng)远超当初。

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