要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zh四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思e)行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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