兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名)得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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