要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式guān)系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮(liáng)食ln函数的运算法则求导，ln运算六个基本公式产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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