近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票(piào)、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据(jù)看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(piàn)定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司(sī)一(yī)季(jì)度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平(píng)均实(shí)际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登(dēng)机前(qián)48小时内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员(yuán)的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、8五月去北京穿什么衣服，五月份去北京穿什么衣服66万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报(bào)披露(lù)节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观(guān)众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布(bù)进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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