本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测未来国(guó)产替代空间比较大，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德(dé)尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设计、自有(yǒu)生产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速(sù)成长的(de)新兴家电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定位、目标客群(qún)和(hé)经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利(lì)浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包括家居(jū)环(huán)境(jìng)类、水健康类、个护健康类以及(jí)生活(huó)卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低(dī)，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注(zhù)了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家(jiā)专业的信息(xī)技术服务(wù)商，通过自(zì)主开发技术(shù)平台及搭(dā)建服务(wù)网络，为金融机构、电信运营商、互联(lián)网公(gōng)司(sī)、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业客(kè)户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务(wù)重心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车(chē)主(zhǔ)信息服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不(bù)到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械的研发(fā)、生产与销售(shòu)，主要产品(pǐn)应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章(zhāng)贤(xián)骏团队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板块(kuài)的更好(hǎo)发(fā)展，安(ān)杰思决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业务并停止(zhǐ)PCR业务(wù)的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争和集采，公司(sī)产品价格不断下滑，不过(guò)由于(yú)体量小，国产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还算快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(suàn)不错，个人(rén)就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公(gōng)司成(chéng)立于2014年，公司是(shì)一家(jiā)国(guó)内领(lǐng)先(xiān)的(de)高端(duān)半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销售，产品主要包括无(wú)图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列(liè)、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设(shè)备(bèi)系(xì)列(liè)等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测(cè)与(yǔ)量测(cè)设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本被国际巨头(tóu)垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超(chāo)行业第二(èr)和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体(tǐ)上游公司(sī)，公司(sī)收入增速很(hěn)快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越多(duō)，短期看半导体(tǐ)行业周(zhōu)期向下(xià)，但公(gōng)司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品应用的(de)高(gāo)新(xīn)技术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨(guǐ)道交通业务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业务(wù)方面，公司提(tí)供(gōng)建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公司，下快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了游房地产和轨道交(jiāo)通(tōng)行业未(wèi)来景气度(dù)都(dōu)一般，公(gōng)司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特新(xīn)“小巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产品的制造企业(yè)，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司(sī)市占率(lǜ)国(guó)内也就排第(dì)三(sān)，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气(qì)度高峰已过(guò)，未来不是很乐观(guān)，就是一个门槛不高的传统制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综(zōng)合(hé)解决方(fāng)案提(tí)供商，主要(yào)产(chǎn)品分为(wèi)病房(fáng)智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互(hù)系(xì)统两大类别(bié)，是该公(gōng)司主营业务收入(rù)的重要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医(yī)院的门诊(zhěn)和病房交互，没(méi)什么技术门(mén)槛的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力一(yī)般，不关(guān)注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高(gāo)性能(néng)模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售(shòu)的集成(chéng)电路设计企业，主要产品为无(wú快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了)线(xiàn)充(chōng)电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集(jí)成(chéng)度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及模拟(nǐ)电源——LED照(zhào)明驱动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信(xìn)终(zhōng)端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技术含量不算太高的(de)芯片行业(yè)，下游(yóu)主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气(qì)度(dù)下(xià)滑(huá)，公司业绩也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放缓(huǎn)，产品价(jià)格大幅下滑，扣(kòu)非(fēi)利润(rùn)下滑，至于无(wú)线充(chōng)电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单(dān)一客户，面(miàn)对竞争也(yě)非(fēi)常激烈。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型(xíng)专业软(ruǎn)件与信息化服务公司(sī)，实(shí)际控制人为(wèi)国务院国资(zī)委(wěi)。公司在支撑航天信息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)）、信息(xī)技术服务（金审信息(xī)化(huà)服务、商密(mì)网(wǎng)云服(fú)务(wù)、信息化运维(wéi)服务）和信息(xī)系(xì)统(tǒng)集成（主要面向航(háng)天及党(dǎng)政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政(zhèng)军领(lǐng)域(yù)的软件(jiàn)和信息化服(fú)务龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠(kào)政(zhèng)府采(cǎi)购和政(zhèng)策强(qiáng)推，这类(lèi)公司业(yè)绩非常不好预(yù)测，个人建议不(bù)要浪(làng)费精力(lì)了。

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