兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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