兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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