要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现(xiàn)代(dài)化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)pupil是什么意思 pupil是可数名词吗东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】