民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出(chū)口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地(dì)域非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中(zhōng)小外(wài)贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充(chōng)足(zú)样本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出(chū)口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们(men)把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下(xià)中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会(huì)客流(liú)量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内(nèi)和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中国(guó)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带(dài)一路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明(míng)显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们(men)具体面(miàn)临(lín)的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企业(yè)订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中(zhōng)经济体与(yǔ)中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的初衷是(shì)为保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初(chū)；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源的数量3千克是多少斤 1千克是一斤吗(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单(dān)规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最(zuì)长的(de)外贸展会，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采购(gòu)商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及(jí)家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名(míng)额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分(fēn)时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户(3千克是多少斤 1千克是一斤吗hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意(yì)味着(zhe)本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当(dāng)下(xià)高效(xiào)益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美(měi)客(kè)户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美(měi)跨(kuà)境电商(shāng)发展迅(xùn)速(sù)有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　<3千克是多少斤 1千克是一斤吗/p>

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单，不同企业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受存在明(míng)显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研(yán)结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中(zhōng)大型企业则(zé)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企业存在订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同(tóng)样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型(xíng)企业是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得(dé)到(dào)的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产业转移对中国出口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近年(nián)来呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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