兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道(dà艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机o)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富(fù)联(liá艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机n)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全(quán)在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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