“非农(nóng)之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月(yuè)失业(yè)率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉(lā)升(shēng)，对利率前景(jǐng)更敏感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低位(wèi)。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月(yuè)加息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业(yè)平均(jūn)指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指数(shù)连续(xù)两日集体(tǐ)收涨。

　　道指没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思收(shōu)涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威(wēi)尔讲话暗(àn)示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来收盘新(xīn)高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公布(bù)次日(rì)以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月(yuè)以来(lái)收盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美(měi)油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均三周来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元(yuán)和美(měi)债收益率反弹(dàn)的(de)打击(jī)下(xià)持续下(xià)行，创两(liǎng)周多(duō)来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动力市(shì)场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月(yuè)美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人(rén)，同(tóng)时(shí)4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增(zēng)就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新(xīn)增就业(yè)主要集中在(zài)教(jiào)育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业(yè)服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府(fǔ)部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私人(rén)服(fú)务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个(gè)月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续收缩(suō)的状(zhuàng)态(tài)吻(wěn)合。同时(shí)她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业市场边际(jì)降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平基(jī)本是60年代以来的最低水平(píng)，在失(shī)业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计(jì)还(hái)不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数量(liàng)回升，就业市(shì)场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工(gōng)资上(shàng)涨压力开始降温，5月(yuè)工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同(tóng)比降(jiàng)至4.3％，低于市(shì)场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀的(de)助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储(chǔ)6月利率会议“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”是(shì)大概率(lǜ)事件，还需要关注后(hòu)续(xù)公布的5月美(měi)国通(tōng)胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业市(shì)场(chǎng)状态可以支(zhī)撑(chēng)在(zài)通胀压(yā)力较大(dà)时继(jì)续加息(xī)。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预(yù)计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债收益率(lǜ)风险偏向上行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人(rén)士(shì)声(shēng)称(chēng)，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级会议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布(bù)进一(yī)步减产，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是(shì)额外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能(néng)在(zài)会议上(shàng)决定进一(yī)步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不(bù)仅(jǐn)成(chéng)员国之间相互(hù)争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大(dà)和巴(bā)西等国家还在蚕食(shí)该集团(tuán)的市(shì)场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济前景的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动(dòng)都未(wèi)能(néng)止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特(tè)能源大(dà)臣唱了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯官(guān)员表示(shì)，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减产(chǎn)，布(bù)伦特(tè)油价可(kě)能会在年底前自行回升至(zhì)每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧(ōu)佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远不(bù)应该低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克(kè)+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做(zuò)出(chū)任何决定(dìng)，以使市(shì)场(chǎng)更加平衡。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全(quán)球经济和金融稳(wěn)定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北(běi)约成员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北约成(chéng)员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴(bàn)听(tīng)到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把这些保(bǎo)障都(dōu)写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真正获得(dé)安(ān)全保(bǎo)证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引(yǐn)俄新(xīn)社莫斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国领(lǐng)导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路(lù)线(xiàn)图，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会(huì)期间表示，德国不(bù)认为(wèi)北(běi)约应该在近期内接(jiē)纳(nà)乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的其(qí)他(tā)一些北约成员国也(yě)不(bù)希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场(chǎng)情绪回暖影响下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品市(shì)场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕(mù)，美国(guó)参议院通(tōng)过债务上(shàng)限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国(guó)有(yǒu)史以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退。同时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指数回(huí)落(luò)至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方，好于预期(qī)的数据(jù)改(gǎi)善了市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪(xù)，同时市(shì)场也在翘首等(děng)待(dài)新一轮稳(wěn)增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口

　　周五，在市(shì)场情绪(xù)回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然橡(xiàng)胶期货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价(jià)格表现振(zhèn)荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度(dù)收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月以来，天然(rán)橡胶市场消息比(bǐ)较(jiào)热闹(nào)，前有(yǒu)云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑(chēng)不(bù)力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情(qíng)上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻易被破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月(yuè)天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新(xīn)胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日(rì)。直至5月月中，收储传(chuán)闻(wén)叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到(dào)证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐步(bù)消失(shī)匿(nì)迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继(jì)此前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收(shōu)储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指出(chū)，国(guó)储收储的政治、战略意义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是(shì)关系(xì)国计民生、国(guó)防安全的重要(yào)战(zhàn)略(lüè)物资(zī)。毫(háo)无疑(yí)问的是(shì)，对于(yú)全球(qiú)来(lái)说，天然橡胶是(shì)严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶的(de)储备其实(shí)是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻的(de)收(shōu)储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是国(guó)产全乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消(xiāo)费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果(guǒ)收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实(shí)占到相当全(quán)年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的(de)一个比(bǐ)例(lì)。”在童(tóng)长征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割(gē)品(pǐn)的供求判(pàn)断(duàn)没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是(shì)，由(yóu)于整个(gè)事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进入(rù)6月，伴随(suí)着物(wù)候条(tiáo)件的(de)改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求(qiú)并未有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析(xī)师胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云(yún)南天(tiān)然橡(xiàng)胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全(quán)面开(kāi)割，海外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原料(liào)价格相对偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工(gōng)厂加(jiā)工积极性也不高。

　　大(dà)地(dì)期货(huò)橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应端将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正(zhèng)常。泰(tài)国东北(běi)部产区逐步上量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计雨水(shuǐ)较(jiào)多(duō)。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割(gē)，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量(liàng)虽然处于历史均值以下(xià)的(de)概率较高，但由于(yú)季节性的(de)因素，降雨绝(jué)对数量仍然能(néng)够保(bǎo)证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是(shì)引(yǐn)发(fā)行(xíng)情上(shàng)涨的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级分析师曹璐(lù)表(biǎo)示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开工率形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎用原料(liào)价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较为(wèi)悲(bēi)观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下游外贸订单充足，加之(zhī)内销订单(dān)缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企(qǐ)业因内销出货压力(lì)加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负现象，全钢胎样本企业产能利(lì)用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目(mù)前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处(chù)于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此(cǐ)前市场(chǎng)对今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业(yè)来看，今年以来国(guó)内轮(lún)胎开工、产量和(hé)出口同比数(shù)据还是不错的(de)，反映(yìng)国(guó)内实际需求并不(bù)差。但是从汽车行业(yè)来看(kàn)，由于(yú)汽车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市场相(xiāng)对疲(pí)软，价(jià)格战等负面(miàn)消息(xī)较多(duō)，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是(shì)国内需求不行，但(dàn)是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要(yào)还是宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复(fù)苏进程(chéng)、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美(měi)债上限问题(tí)等。看向下半(bàn)年，他认为天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有(yǒu)天气(qì)和轮储仍(réng)有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂(zàn)缓、国内经济(jì)回暖等，因(yīn)此(cǐ)对天然(rán)橡胶市场不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是主导后市(shì)胶价走势的主(zhǔ)要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观点仍(réng)然(rán)偏(piān)空，后(hòu)市预(yù)计存(cún)在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给(gěi)端没有天气(qì)影响的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计(jì)难(nán)有起色(sè)。外(wài)需走弱也(yě)导致海(hǎi)外货(huò)源涌入国内(nèi)，对国(guó)内现(xiàn)货端构成压力。内需方(fāng)面，春节前(qián)市(shì)场基于内(nèi)需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情(qíng)，但(dàn)节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现实，由(yóu)于国内需(xū)求复苏不及(jí)预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏(fá)向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去库(kù)和资金(jīn)再(zài)次做多的(de)意愿。后续还(hái)需继续关注天气端是(shì)否有扰动因(yīn)素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段(duàn)性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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