要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一(yī)季(jì)度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但(dàn)疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回(huí)调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(w早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗àn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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