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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设(shè)施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社(shè)交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报(bào)告(gào)，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架(jià)无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季(jì)报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销(xiāo)量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要(yào)原(yuán)材料的价(jià)格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨(chú)房食品的利润增(zēng)长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周口和(hé)陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的(de)影响，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场内(nèi)市场交(jiāo)易(yì)的(de)与(yǔ)公(gōng)司及下(xià)属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情(qíng)下跌的(de)过(guò)程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬升(shēng)了企业(yè)的加(jiā)工成本(běn)。然(rán)而零(líng)售终端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道(dào)全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂(mào)名(míng)工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出现下(xià)降趋(qū)势(shì)，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米半年(nián)开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本(běn)随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年(nián)业绩(jì)修复(fù)的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道全持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度(dù)，认为业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商(shāng)对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔。随着(zhe)消费者健康(kāng)意识(shí)的提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供(gōng)需(xū)端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到(dào)宏观(guān)面影响(xiǎng)。另(lìng)外(wài)，在大量乌(wū)克(kè)兰光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料(liào)需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求乏力，国内食用油需(xū)求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石(shí)丽红说。

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