要闻速递

　　1、央(yāng)行：当(dāng)前(qián)我国经济没有出现(xiàn)通缩(suō) 物价仍在温和(hé)上涨

　　央行第一(yī)季度中国货币(bì)政策执(zhí)行报(bào)告出炉，央行表示(shì)预计下半年CPI中(zhōng)枢可能温和抬(tái)升(shēng)，年末可能回(huí)升至近年均(jūn)值水平附近。当(dāng)前我国经(jīng)济没(méi)有出现通缩。通缩(suō)主要指价格(gé)持(chí)续负增长(zhǎng)，货(huò)币(bì)供应量(liàng)也(yě)具有下降趋势，且通常伴(bàn)随经济(jì)衰退。我(wǒ)国物价仍在温和上涨，特别是核心CPI同比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社融增长相对较快，经济(jì)运行持续好转，不(bù)符合通缩的特征。

　　2、央行(xíng)：3月(yuè)新发(fā)放贷(dài)款加权平(píng)均利率为4.34％ 均处于历(lì)史(shǐ)低(dī)位

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中国货币政策执行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放贷款(kuǎn)加权平均(jūn)利率为(wèi)4.34％，其中企(qǐ)业(yè)贷(dài)款(kuǎn)加权平(píng)均利率(lǜ)为(wèi)3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段，人(rén)民银行将(jiāng)继续实施好稳健(jiàn)的(de)货(huò)币政(zhèng)策，合理把(bǎ)握宏观利率水平，持续深入(rù)推(tuī)进利(lì)率市场化改(gǎi)革，健(jiàn)全“市(shì)场利率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导机(jī)制，为促进经济实现质的有效提升和量的合理增长营造(zào)有(yǒu)利条件。评：最近多家(jiā)银(yín)行下调通知存(cún)款利率，其(qí)实(shí)这个背后是贷款利率的下降(jiàng)。毕竟银行是需要盈利的，需要保证合理息差水平、合(hé)理盈利空间。对(duì)于部分银行盲目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份全社(shè)会用电量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发(fā)布(bù)4月份全社会(huì)用(yòng)电量等数据。4月份，全社会用(yòng)电量(liàng)6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分(fēn)产业看，第一(yī)产(chǎn)业用电量(liàng)88亿千瓦时，同比增长12.3％；第(dì)二产业(yè)用电量(liàng)4814亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增(zēng)长17.9％；城(chéng)乡居民(mín)生活用电量844亿千瓦时，同比增长(zhǎng)0.9％。1~4月，全社会(huì)用电(diàn)量累计28103亿(yì)千(qiān)瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋(qū)势无法阻挡，极端天气也越来越多(duō)，一场热浪在(zài)4月(yuè)席(xí)卷(juǎn)了南亚(yà)、东(dōng)南亚、东(dōng)亚(yà)的多个(gè)地区。去年缺(quē)电的教训就摆在眼前，再加上(shàng)电力板块本(běn)就是中(zhōng)特估的范畴(chóu)，周一电(diàn)力股走的比较强势。

　　4、国资委：要深刻把握国资央企使命任务(wù)为建设汽车强国提供有(yǒu)力(lì)支撑(chēng)

　　国资(zī)委(wěi)党委委员、副(fù)主任翁杰明到中国(guó)汽车技术研究中(zhōng)心有限公司(sī)调研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻把握国资央企(qǐ)使命任务，在新一轮国(guó)企(qǐ)改革(gé)深化(huà)提升行动(dòng)中(zhōng)勇挑重担，面向国(guó)家战略需求、行业发(fā)展需要，积极打造原创(chuàng)技术策源(yuán)地(dì)，加强(qiáng)核心技(jì)术攻关，为建设汽车强国提供有力支(zhī)撑。要统(tǒng)筹(chóu)推进(jìn)创建(jiàn)示范(fàn)、管理提升、价值创造和品牌引(yǐn)领“四个专项行动”，切实提升发展质量效益，加快(kuài)建设世界一流企业。要(yào)在助力新能源智能网联汽车(chē)发展方面发挥权威智库作用(yòng)，创新体(tǐ)制机制(zhì)，持续(xù)激发内生(shēng)动力，赋能民(mín)族(zú)企业和自主(zhǔ)品牌(pái)，推动我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟南山(shān)：广(guǎng)州(zhōu)发热门诊接受检测患者中超两成是(shì)新冠病毒感染(rǎn)

　　中国(guó)工程院(yuàn)院士钟南山说，目前(qián)在(zài)广州流行的主流新冠病(bìng)毒(dú)株是(shì)XBB1.9.1。根据(jù)目前广(guǎng)州市(shì)发热门诊的数据，在接受检测的发(fā)热病人里，有(yǒu)20％-25％是新冠病(bìng)毒感染者。此外，钟南(nán)山还表示经检测(cè)，全国相当多的人出现了新冠病毒对应(yīng)抗体增高的(de)情况(kuàng)，这(zhè)表明全(quán)国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙(huǒ)伴(bàn)二阳(yáng)了，大家(jiā)要注意防护。不过医(yī)药股倒是还处于磨底阶段(duàn)，挺考验(yàn)人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院自动驾(jià)驶业(yè)务裁员

　　针对阿里达摩院(yuàn)自动驾驶实(shí)验室并入(rù)菜(cài)鸟集团(tuán)一事，此次业(yè)务调整并非整体并入，仅有(yǒu)近百人转入菜鸟集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下(xià)属技术团(tuán)队，其余(yú)近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案。此后，达摩(mó)院本(běn)身将不再保留(liú)相关业(yè)务和团(tuán)队。阿里方面称(chēng)，关于阿(ā)里达(dá)摩(mó)院自动驾(jià)驶业务裁(cái)员(yuán)70％的消息不(bù)实，对于具(jù)体(tǐ)裁撤(chè)比例(lì)，阿里方面未做说(shuō)明。评：最(zuì)近(jìn)大型科(kē)技企业相继裁撤一些边缘业务，不(bù)知不(bù)觉中，勒紧裤腰带过日(rì)子(zi)的气氛又来了。经济(jì)恢复大方向是没错的，但是也要经历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马(mǎ)斯克：特斯拉(lā)将(jiāng)在(zài)某个时刻在法国(guó)进(jìn)行(xíng)重大投(tóu)资(zī)

　　马(mǎ)斯克表示，将在法国进行(xíng)多项(xiàng)重大投资，但(dàn)目(mù)前他还无(wú)法给(gěi)出一个具体的时间表。日内，法国凡(fán)尔赛将(jiāng)举办年度第(dì)六(liù)届“选择(zé)法国”投资峰会(huì)。在峰(fēng)会(huì)前(qián)，法国总统马克龙(lóng)与(yǔ)马斯克在巴黎爱丽舍(shě)宫进行了会面。在(zài)大约(yuē)45分钟的会面(miàn)结束后，当马斯(sī)克被媒体问及特(tè)斯拉是否有在法国投资的计划时，他给出了肯定的回答。他补(bǔ)充称，计(jì)划会(huì)在未来(lái)的(de)某个时(shí)间点(diǎn)宣布，“但不是今天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道，“虽然(rán)今天没(méi)有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和(hé)法国政府的印象非常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未(wèi)来(lái)特斯拉将在(zài)法国(guó)进(jìn)行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元(yuán)

　　北向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日(rì)净买(mǎi)入。天(tiān)齐锂业、中微(wēi)公司、农业(yè)银行(xíng)分别获净(jìng)买入7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿元。中(zhōng)国平安净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官员释放(fàng)的利率政(zhèng)策信号不一，市场(chǎng)小幅上调(diào)对(duì)6月加(jiā)息(xī)押注，同时经济数(shù)据不(bù)佳，共和(hé)党(dǎng)众议长对拜登和耶伦所谓(wèi)的债务上(shàng)限谈判(pàn)有进展泼冷(lěng)水，美(měi)股小(xiǎo)幅(fú)震荡微幅(fú)收涨，道(dào)指(zhǐ)上(shàng)涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个(gè)半(bàn)月新(xīn)高；中概(gài)股及(jí)银行股表(biǎo)现强(qiáng)势，达(dá)内科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据不佳(jiā)和债务上限(xiàn)谈判的担忧持续，美(měi)元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初(chū)触及102.75所(suǒ)创(chuàng)的五(wǔ)周新(xīn)高(gāo)回落；欧元兑美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美(měi)元(yuán)升破1.25收复上周五以来(lái)跌幅，离岸(àn)人民币(bì)升(shēng)破6.96元脱离(lí)两个月低(dī)位；比特币升破2.74万美元，以(yǐ)太坊涨上逼(bī)1830美元；现货黄金(jīn)止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦锌(xīn)两(liǎng)年半最(zuì)低，伦镍逾(yú)七(qī)个月最低；油价盘中(zhōng)涨超2％止步三(sān)日连跌，天(tiān)然气(qì)跌(diē)近3％再创(chuàng)近(jìn)两年最(zuì)低；美债收益率(lǜ)连涨两日(rì)，长债收益率(lǜ)涨幅(fú)更大(dà)，两年(nián)期收益率重上4％。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周一各股(gǔ)指探底(dǐ)回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期(qī)虽(suī)落空，但受(shòu)“促金(jīn)融业估值提升”相关消息的刺(cì)激，保险(xiǎn)、银行业再度迎来“大象起舞”行情，新能源板块(kuài)炒作氛(fēn)围也较为火热。短线大盘有望挑(tiāo)战20日(rì)线附近压力，若量能能够继续释(shì)放，则(zé)大盘有望挑战5月(yuè)10日(rì)留下的缺口。

　　题材掘金

　　造船：据(jù)中国船舶(bó)集团经济研究中心观察，近日5年船(chuán)龄的(de)Aframax型油轮(lún)二手船价为6250万美元，同比增长了27.6％，已达(dá)到新船价格6500万(wàn)美元的95％。另据克拉克森数据(jù)，LNG船二(èr)手船价格也(yě)在上涨，船龄(líng)5年的(de)17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚(yà)星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数(shù)据显示，国内六氟磷酸鲤市场价(jià)格较12日上涨9.35％。另(lìng)外工业级碳酸锂与电池级碳(tàn)酸理市场价格分别上(shàng)涨4.17％、4％，报(bào)价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐(cì)材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据报道，美国塔夫茨(cí)大学细胞农业中心研究人员开发出(chū)了永(yǒng)生化(huà)的牛肌肉干细胞（iBSC），其(qí)特点是(shì)可快速(sù)生长并分裂数百次(cì)，甚(shèn)至可能无限期分(fēn)裂。这一研究成果(guǒ)将(jiāng)会不(bù)仅可以(yǐ)提供更多的肉类产品，还(hái)意味着研究人员将无(wú)需从农场动物活检(jiǎn)中(zhōng)重复获取细胞。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿元回(huí)购股份

　　联特科技(jì) 301205：公司CPO相关的(de)开发项目(mù)暂未形成收入

　　国芯科(kē)技 688262：第一(yī)代(dài)RAID控制芯片改(gǎi)进(jìn)量(liàng)产(chǎn)版产品内部(bù)测(cè)试成功(gōng)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　维科技术(shù) 600152：拟定增募资不超(chāo)过3亿元

　　一(yī)心堂(táng) 002727：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过15亿元

　　科(kē)大国(guó)创 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　金石资源(yuán) 603505：实控人拟增(zēng)持3000万元-5000万元

　　ST万林(lín) 603117：控股股(gǔ)东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股(gǔ)份

　　凯立新材 688269：部分董(dǒng)监高(gāo)拟940万元-1880万(wàn)元增(zēng)持公司股份

　　北摩(mó)高科 002985：实控人拟不低于2000万(wàn)元增持公司股份(fèn)

　　诺泰生(shēng)物 688076：上将管(guǎn)理和(hé)潘婕拟合计减持不超(chāo)3.68％股份

　　必(bì)创(chuàng)科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减持不超3％公(gōng)司股份

　　维宏股份(fèn) 300508：控股股东及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联(lián)创投(tóu)资拟减持不超过(guò)3％

　　福光股份(fèn) 688010：股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不(bù)超3.7％股份

　　朗新(xīn)科技(jì) 300682：股东拟减持不超(chāo)过4％公(gōng)司股份

　　英(yīng)力(lì)股份 300956：高(gāo)新(xīn)毅达(dá)拟减持不超过2％

　　泉(quán)峰汽(qì)车 603982：控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有限公(gōng)司签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目(mù)

　　宣(xuān)泰医药(yào) 688247：公司产(chǎn)品(pǐn)美(měi)沙拉秦(qín)肠溶(róng)片获得美(měi)国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份(fèn) 600620：拟5亿(yì)元设全(quán)资子公司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅(lǚ)客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子公司外协(xié)单位(wèi)发生安(ān)全事故

　　海南机场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量(liàng)同比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳(yáng)光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港和澳(ào)门的专(zhuān)利独家授权

　　中信建投 601066：独(dú)立非(fēi)执(zhí)行董(dǒng)事周成跃辞职

　　中(zhōng)国(guó)东航 600115：4月旅客周转量同(tóng)比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及相关人员(yuán)收到江苏证监局警示函

　　中国中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿元 同比增(zēng)长3.8％

　　华东医药(yào) 000963：全资(zī)子(zi)公司(sī)HDM1002片(piàn)的(de)新药(yào)临(lín)床试验申请获得(dé)美(měi)国FDA批准

　　中国国航 601111：4月(yuè)旅客(kè)周转量(liàng)同(tóng)比上(shàng)升630.5％

　　凯龙(lóng)股(gǔ)份 002783：拟设立凯瑞新能(néng)源实施分布(bù)式(shì)光伏项目

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛肽(tài)胶囊获(huò)得临床试验(yàn)批准通知(zhī)书

　　南(nán)网(wǎng)储(chǔ)能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄能电站容量电价核定 预计(jì)减(jiǎn)少公司(sī)2023年(nián)收入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山(shān)鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江(jiāng)西供销冷(lěng)链签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　正平(píng)股份 603843：全资子(zi)公司中标3亿元民俗文(wén)化体验地项目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累(lèi)计(jì)实(shí)现营业收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件要求(qiú)递交573报告尚存(cún)在不确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际控制人(rén)被(bèi)采取强制措施

　　亚(yà)太实业 000691：公(gōng)司与(yǔ)亚诺生物披露的(de)数据均为(wèi)真(zhēn)实财(cái)务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股(gǔ)票(piào)可能被终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变(biàn)更为“北京(jīng)人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环保历史信披违(wéi)规事项被立案(àn)

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理签署战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议

　　侨银(yín)股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区(qū)环卫作业市场化项目（第二(èr)期）

　　晶升股份 688478：拟1亿元投(tóu)资半导(dǎo)体晶体(tǐ)生长设备生(shēng)产及(jí)实验项(xiàng)目

　　盛(shèng)泰集(jí)团 605138：拟以债转股方式对全资子公司增(zēng)资4.5亿元

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　　日(rì)播时尚：拟购买锦(jǐn)源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变更(gèng)事项 16日复牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股(gǔ)票简称变更为“S佳(jiā)通(tōng)” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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