因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业务(wù)收入增加(jiā)得(dé)益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中(耐克品牌和乔丹品牌是什么关系zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费类产(chǎn)品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术(shù)、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的(de)美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排(pái)名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在耐克品牌和乔丹品牌是什么关系存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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