民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交织背后的中(zhōng)国(guó)出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察(chá)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大(dà)小和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势(shì)提供线索。这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广交(jiāo)会调研，我们(men)得到(dào)当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明显低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较以往，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息一致，本(běn)次广交会调研反馈，一带(dài)一(yī)路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过(guò)30％；部分企业则表(biǎo)示(shì)今(jīn)年(nián)对俄(é)出口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸(mào)企业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑(huá)，中大型企业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国(guó)家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制(zhì)造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共(gòng)同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项(xiàng)调研，随(suí)后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年(nián)底(dǐ)订单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出(chū)口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行(xíng)专项调研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以及中国出(chū)口(kǒu)企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和(hé)大趋势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是(shì)一(yī)个重要(yào)的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口订单(dān)主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境(jìng)内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采(cǎi)购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存(cún)在(zài)明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求(qiú)相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代工企业出(chū)口压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明(míng)显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外(wài)贸(mào)企业反希望的拼音是什么馈(kuì)今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展企业反馈，中国(guó)外贸(mào)企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如(rú)中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式(shì)为加征(zhēng)关税，目(mù)的(de)在(zài)于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜(xiān)花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产(chǎn)业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生产得到的(de)产(chǎn)成品(pǐn)也主要(yào)是为销(xiāo)售于(yú)当地。希望的拼音是什么

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数(shù)据(jù)表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国(guó)出口劳动密(mì)集(jí)型产(chǎn)品的(de)订单(dān)近年来呈现(xiàn)持(chí)续(xù)下降；但大部分调(diào)研企业认为(wèi)转移(yí)产能(néng)尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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